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干者发皓了什么?-评《凶烈建议规避免天瑞系债

作者: [db:作者] 来源: [db:来源] 时间: 2019-01-11 阅读:

  原文

  (看空2016.3.15日颁布匹) https://www.jisilu.cn/question/60239

  (看多2016.2.4日鼎级颁布匹)http://bbs.toplicai.cn/read.php?tid=161585&fpage=4

  本文不讨论天瑞债的风险效实, 天瑞拥有没拥有拥有风险?壹定拥有必须拥有,要没拥有拥有就不会是此雕刻个标价了。

  也不想讨论原文干者为什么2-3月不雅概念父亲转变,跟遂对企业的切磋深募化,不雅概念拥有变募化也正日,

  俯伏尔泰拥有句子话叫 我不赞同你的说法,但我誓死养保卫你说话的权利!

  条想知道干者拥有什么新的发皓,形成了不雅概念的父亲转变,也让我们对天瑞更深了松,壹道讨论。

  原文1

  天瑞的效实绝不单但是当前盘面看上这么骈杂,天瑞却以说已被逼上穷途末路才会逼宫济南市内阁。天瑞当前曾经无法发债,银行端也在逐步收紧,天瑞的资产链能会在近几个月出产效实,父亲家却以去天瑞了松下他们应当于今尚无顺手眼处理3-4月届期的几什个亿短融。

  评:短融吊销发行是雄心,到于无法发债、资产链能会断裂不知楼主能否拥有能进壹步的内幕音耗顶持,还是由吊销发行短融而铰断出产到来的?

  原文2

  拥有人认为053 第壹个届期最装置然,实则并不完整顿是此雕刻么,天瑞系列债券含私募债接近佰亿,同时担保环环相扣,资产受限严重,天瑞的所拥有者权利内微少量是评价增值的本钱公积,水分太父亲,天瑞债券的担保要么坚硬是还愿所拥有人要么坚硬是旅游和浇铸,假设壹旦失条约,将畅通盘考虑所拥有债券,鉴于不能处理尚不届期的顶押资产到来处理第壹个届期的产品。

  评:

  贴主2月在顶级的看多说辞是:“天瑞2015年中期尽资产500多亿,资产拉亏空比值近58%。50多亿的即兴金(就中40亿受限度局限),不要看到40亿受限就畏惧,受限是鉴于前面说到的80亿摆弄的长短期借款中对应到的受限钱币资产,此雕刻和拉亏空端是重合的。 20多亿的存放货,此雕刻个拥有上涨价损违反风险,条是天瑞的存放货数并没拥有拥有好转的趋势,父亲幅上涨价不能。 100多亿的拥有形资产,此雕刻个根本邑是土地运用权,河南的地就算升值也不能壹文不值,还拥有壹父亲批采矿权和探矿权,洋灰的采矿权还是值点钱的。 70多亿的临时产权投资,首要是同力洋灰的和地脊水洋灰的,同力洋灰当前二级市场股价还是不错的,固然全片断16年1月拿到来质押了,条是质押亦对应借款的,却以和银行借款顶充。地脊水洋灰那50个亿壹定是收缩水了,我是多方也招认的,条是能收缩水到好多,整顿个收缩光?到于吗?壹个排名前什的洋灰企业近30%的股权,信直结合控股的位置。我想假设卖的话还是会拥有很多企业要的。近200亿的永恒资产和在建工程,首要邑是房屋、厂房、机具设备,此雕刻个重置标价不低条是变即兴标价不高,我也招认,外面面拥有微少半亦受限的资产,但比重不高于20%。剩的还拥有些其他应收款、预付账款、应收账款和长收听候摊费父亲条约几什个亿,也父亲多邑是却以靠边收回的资产。概括看天瑞的资产,摒除了银行端的受限资产外面,弄出产个叁五什亿顶帐没拥有拥有任何效实。”

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